Выбрать курс

7 / 17

УРОК 7. Сопоставление источников

Цель урока

Показать, зачем необходимо сопоставление источников в модуле «Сквозная аналитика 2.0», какие сущности в нём участвуют и как правильно выстроить единую систему источников, на которой в дальнейшем будут строиться отчёты, приоритеты и восстановление истории.

Внимание: Этот урок является фундаментом всей аналитики. Ошибки, допущенные на этом этапе, невозможно компенсировать настройками приоритетов или отчётов в дальнейшем.

Зачем необходимо сопоставление источников

В Битрикс24 одна и та же аудитория может приходить из одного рекламного канала, но фиксироваться в CRM под разными названиями источников и с различными UTM-метками. Это нормальная ситуация для живого портала, который развивается со временем, меняет подрядчиков, рекламные кабинеты и формы привлечения.

Без сопоставления такие данные дробятся на десятки разрозненных источников. В отчётах один и тот же канал отображается как несколько разных строк, что делает аналитику нечитаемой и не позволяет объективно оценить эффективность рекламы.

Сопоставление источников позволяет логически объединить разрозненные значения в единую систему, сохранить целостность аналитики и избежать дублирования данных. При этом важно понимать, что сопоставление - это логическое объединение для аналитики, а не физическое удаление или изменение исходных данных в CRM.

Какие сущности участвуют в сопоставлении

В процессе сопоставления пользователь работает сразу с несколькими уровнями данных.

Первый уровень - это источник CRM, который используется в карточках лидов, сделок и других сущностей и может быть выбран вручную пользователями портала.

Второй уровень - это источник сквозной аналитики. Это аналитическая сущность, создаваемая и используемая модулем для расчётов, отчётов и восстановления истории. Именно на этом уровне формируется управляемая структура аналитики.

Третий уровень - UTM_SOURCE. Это первичный параметр, который приходит извне: из рекламных систем, ссылок, форм и других точек входа. Он отражает техническое происхождение трафика, но не всегда соответствует бизнес-логике аналитики.

Задача пользователя на этом этапе - привести все три уровня к единой и понятной логике, где каждый реальный рекламный канал имеет одно чёткое аналитическое представление.

Базовая логика и правила сопоставления

При сопоставлении источников необходимо придерживаться строгих логических правил.

Ключевые правила:

Каждый реальный рекламный канал должен быть представлен одним сквозным источником аналитики.
К одному сквозному источнику могут быть привязаны несколько источников CRM и несколько значений UTM_SOURCE.
Недопустима ситуация, при которой один и тот же CRM-источник сопоставляется с разными сквозными источниками.

Такие пересечения создают логические конфликты, из-за которых аналитика начинает «прыгать» в зависимости от сценария входа клиента. Соблюдение этих правил - обязательное условие корректной работы модуля. Любое отклонение от них приводит к искажениям, которые сложно обнаружить визуально, но которые напрямую влияют на управленческие решения.

Формирование структуры сквозных источников

Перед началом сопоставления необходимо сформировать перечень сквозных источников аналитики. Их названия должны быть понятными, стабильными и отражать именно рекламные каналы, а не отдельные кампании, акции или временные активности.

Рекомендации по названиям сквозных источников:

Используйте названия каналов в бизнес-терминах
Избегайте технических или временных формулировок
Не используйте UTM-значения в названиях (они относятся к техническому уровню данных)

Корректно сформированная структура сквозных источников упрощает дальнейшую работу с приоритетами, отчётами и восстановлением истории.

Ручное сопоставление источников

Ручное сопоставление применяется в случаях, когда количество источников невелико, выполняется первичная настройка или требуется точечная корректировка существующей логики.

В процессе ручного сопоставления пользователь выбирает сквозной источник аналитики, указывает связанные с ним источники CRM и привязывает соответствующие значения UTM_SOURCE. После сохранения изменений новая логика начинает использоваться модулем при формировании отчётов и расчётов.

Важно учитывать, что любые изменения сопоставлений сразу же влияют на аналитику, поэтому выполнять их следует осознанно и последовательно.

Сопоставление через импорт и экспорт

Для порталов с большим количеством источников рекомендуется использовать механизм импорта и экспорта через Excel. Экспорт позволяет выгрузить текущую структуру сопоставлений, а импорт - загрузить новую, заранее подготовленную модель.

Важные ограничения:

Импорт выполняется полностью и всегда заменяет существующую структуру сопоставлений
Частичное обновление в этом режиме невозможно
Любые изменения идентификаторов или удаление строк без понимания их назначения могут привести к потере логики аналитики

Импорт рекомендуется выполнять только после создания резервной копии портала и при полном понимании структуры загружаемого файла.

Перейдя в раздел “Экспорт” нажмите на кнопку “Получить актуальные файлы”. Это необходимо, чтобы актуализировать информацию, т.к. вы могли на соседней вкладке вносить изменения в источники.

Нажимая на ссылку “Скачать файл по источникам” вы получите файл со всеми источниками на вашем портале.

Нажимая на ссылку “Скачать файл по источникам сквозной аналитики” вы получите файл со всеми источниками на вашем портале.

Нажимая на ссылку “Сводные данные (Источник, сквозной источник, UTM)” вы получите файл со всеми данными по Источникам и Сквозным источникам, включая UTM метки и другие данные на вашем портале. Этот файл будет самым удобным для работы, т.к. в нём будет находиться исчерпывающая информация по всем справочникам на текущий момент.

Сопоставление через импорт

Перейдите на вкладку “Импорт“ и выберите на диске ваш подготовленный файл. Нажмите кнопку “Загрузить”.

Если вы всё сделали верно, то появится таблица с сопоставительными данными. На этой странице тоже можно вносить изменения, но лучше вносить корректировки в таблице – первоисточнике.

Если в системе нет источников, указанных в таблице, то они создаются при сохранении. Как только вы будете готовы завершить импорт данных опуститесь вниз страницы и нажмите кнопку “Сохранить”.

В этот момент происходит загрузка информации в базу данных и если были изменены названия каких либо источников, то они перетрутся новыми сведениями, поэтому проверяйте все значения несколько раз и делайте резервную копию портала перед загрузкой источников.

Типовые ошибки при сопоставлении

На практике чаще всего встречаются ошибки, связанные с:

попыткой создать несколько сквозных источников для одного канала;
сопоставлением источников «по ситуации» без общей логики;
работой на уровне кампаний, а не каналов.

Отдельно стоит отметить ошибку изменения сопоставлений после восстановления истории. Такие действия приводят к расхождению между историческими данными и текущей логикой аналитики, что делает отчёты недостоверными.

Проверка корректности сопоставления

После завершения сопоставления необходимо убедиться, что:

количество сквозных источников соответствует реальному числу каналов;
в системе отсутствуют дубли;
отчёты по источникам формируются логично и предсказуемо.

Рекомендуется зафиксировать текущую структуру сопоставлений как контрольную точку перед переходом к следующим этапам настройки.

Настройка соответствия источников

Первый и ключевой шаг – сопоставление источников CRM и источников сквозной аналитики. В административной части модуля откройте раздел «Соответствие источников». Здесь вы вручную связываете каждую запись из списка Источники (SOURCE_ID) с записью Источники сквозной аналитики (TRACKING_SOURCE_ID).

Ключевой принцип: Один источник CRM должен ссылаться на один источник сквозной аналитики; однако одному источнику сквозной аналитики могут соответствовать сразу несколько CRM-источников (например, несколько онлайн-чатов или прямых телефонов).

Пример корректного сопоставления: если у вас несколько онлайн-чатов с разными отделами, все они можно связать с единым сквозным источником «Сайт компании» (имя и домен сайта).

Чего не должно быть: не связывайте один CRM-источник с несколькими разными источниками сквозной аналитики (во втором столбце). Например, нельзя присвоить одному онлайн-чату два разных сайта. Это приведёт к противоречию.

Источник CRM	Источник сквозной аналитики
Онлайн-чат – Конгресс центр	Сайт компании site.ru
Онлайн-чат – Кейтеринг (Банкеты)	Сайт компании site.ru
Онлайн-чат – Аренда офисов	Сайт компании site.ru
Онлайн-чат – Telegram	Сайт компании site.ru
Онлайн-чат – WhatsApp	Сайт компании site.ru

Рекомендация: прежде чем сопоставлять, соберите все данные в таблице (Excel). Экспортируйте справочники «Источники» и «Источники сквозной аналитики» из портала (через раздел «Соответствие источников» – «Экспорт»). Сравните списки, удалите лишние записи, а затем импортируйте обратно обновлённые справочники.

Важно: При экспорте модуль формирует файл «Сводные данные (Источник, сквозной источник, UTM)» – его удобно использовать для анализа. Будьте внимательны: импорт из файла затрагивает все источники, частичный импорт не допускается.

После очистки списков и сопоставления не забывайте нажать Сохранить. Модуль запомнит соответствия и далее будет использовать их для постановки источников в лиды/сделки.

Работа с источниками в сущностях CRM

Модуль автоматически проставляет Источник сквозной аналитики и Источник CRM при создании или изменении сущностей (Лид, Контакт, Компания, Сделка, Заказ). При этом используются данные:

UTM-метки: если в форму (или визит) клиент попал по ссылке с UTM-метками, модуль фиксирует их (поля UTM_SOURCE, UTM_MEDIUM и др.) и далее может использовать как первоисточник.
Источник сквозной аналитики: берётся из CRM-полей или из таймлайна лидов (откуда был лид) в соответствии с приоритетами.
Источник CRM (SOURCE_ID): при создании лида по умолчанию в поле “Источник” заносится то значение, которое стоит первым в справочнике «Источники» (по умолчанию обычно «Внешний источник» или «Прочий трафик»). Модуль позволяет перевыбрать его приоритет (см. раздел «Основные настройки»).

При настройке Использования источников в сущностях убедитесь, что вы задали правильные соответствия полей. Например, если лид приходит из формы «Связаться с нами», обычно это UTM-источник, и модуль может автоматически установить в него сквозной источник «Прямые переходы» или «SEO» в зависимости от правил. Если ошибки в настройках, то в отчёте «Окупаемость рекламы» сделки могут отнести не к тем каналам.

Пример ошибки: менеджер вручную изменил «Источник» лида после создания, не заметив, что в лиде уже была заполнена UTM-метка. Если в приоритетах UTM стоит выше, то при очередном расчёте модуль перезапишет «Источник» на основании UTM, и ручная правка «затрётся».

Важно помнить: UTM-метки нельзя редактировать вручную в CRM (их кодирует система и модуль). Если вы обнаружили ошибочную UTM в существующем лиде, правильнее отредактировать настройки приоритетов (временно опустить UTM и повысить Сквозной источник) или же почистить UTM-метку в самом модуле (есть специальная функция) – см. раздел «Несоответствие UTM».

Что важно запомнить
Сопоставление источников - это фундамент всей сквозной аналитики. Ошибки, допущенные на этом этапе, неизбежно распространяются на приоритеты, мультиканальные отчёты и восстановление истории.

Потраченное время на анализ и аккуратную настройку всегда окупается стабильной и доверенной аналитикой.

Ваша корзина пуста

УРОК 7. Сопоставление источников