УРОК 3. Подготовка портала

Цель урока

Подготовить портал Битрикс24 к установке и дальнейшей настройке модуля «Сквозная аналитика 2.0», минимизировав риски потери данных, искажений аналитики и некорректной работы модуля.

Внимание: Данный этап является обязательным и не должен пропускаться даже в том случае, если портал кажется новым, простым или «ещё без истории». Ошибки, допущенные на этапе подготовки, в дальнейшем либо крайне сложно исправить, либо невозможно устранить без потери данных.

Почему подготовка портала обязательна

Модуль «Сквозная аналитика 2.0» не является изолированным инструментом или тестовой надстройкой. Он работает непосредственно с реальными сущностями CRM и взаимодействует с уже существующими данными портала.

В процессе работы модуль:

анализирует исторические данные;
сопоставляет и при необходимости изменяет значения источников;
выполняет массовые операции над лидами, сделками, контактами и компаниями.

Это означает, что любая ошибка в логике, правах доступа или исходных данных может привести к необратимым изменениям. В худшем случае - к искажению аналитики за прошедшие периоды, восстановить которую без резервной копии будет невозможно.
Важно понимать: модуль не работает в режиме «песочницы» и не ограничивается тестовыми данными - все изменения применяются к рабочему порталу.

Резервное копирование данных

Перед установкой и началом настройки модуля обязательно необходимо выполнить резервное копирование.

Речь идёт не о формальной галочке, а о реальной возможности восстановить портал в случае ошибки. Рекомендуется создать полную резервную копию базы данных, а при наличии технической возможности - развернуть копию портала на тестовом домене или отдельном окружении.

Особое внимание при резервном копировании следует уделить CRM-сущностям:

лидам;
сделкам;
контактам;
компаниям;
а также таблицам, связанным с аналитикой и источниками трафика.

После создания резервной копии важно убедиться, что:
- копия действительно создаётся без ошибок;
- процесс восстановления из неё возможен (хотя бы теоретически, на тесте).

Проверка прав доступа

Для корректной установки и настройки модуля пользователь должен обладать правами администратора портала Битрикс24.

Необходимо заранее убедиться, что:

есть доступ к административной части портала;
ограничения по ролям и правам не блокируют работу с CRM;
пользователь может выполнять массовые операции.

Некорректно настроенные права могут привести к тому, что:
- данные будут обрабатываться частично;
- массовые операции завершатся с ошибками;
- отдельные разделы модуля будут недоступны.

Фиксация текущей логики источников

До начала установки и настройки модуля крайне важно зафиксировать текущее состояние источников.

Рекомендуется:

выгрузить текущий список источников CRM;
зафиксировать используемые значения UTM_SOURCE;
выявить дубли, устаревшие и неиспользуемые источники;
сохранить текущие отчёты как точку отсчёта.

Эта информация позволит:
- сравнить данные «до» и «после» внедрения модуля;
- точно понимать, какие изменения были внесены;
- аргументированно объяснить изменения в аналитике руководству или заказчику.

Подготовка команды и ответственности

Ещё до установки модуля важно определить зоны ответственности внутри команды.

Необходимо заранее зафиксировать:

кто отвечает за аналитику в компании;
кто имеет право изменять источники и приоритеты;
кто сопровождает работу модуля после внедрения.

Типовая ошибка на этом этапе - отсутствие ответственного лица. В результате источники начинают снова «разъезжаться», нарушается единая логика аналитики, а данные постепенно теряют достоверность.

Что должно быть готово перед установкой модуля
Перед переходом к следующему уроку необходимо убедиться, что:

резервная копия портала создана;
права администратора подтверждены;
текущая логика источников зафиксирована;
определены ответственные лица;

Ваша корзина пуста

УРОК 3. Подготовка портала