Установка и настройка приложения

Переходим в Маркет Б24
https:// АДРЕС ВАШЕГО ПОРТАЛА/market/detail/kosas.check_kompany/?from=search&text=досье%20компании

Либо указав в поисковой строке Маркетплейса Битрикс24: "Досье компании".
Выбираем приложение и нажимаем "Установить".

После установки приложения в карточках лида, компании и контакта появляется
вкладка «Досье компании» (название можно изменить в настройках).

Администратор переходит в меню приложения и выбирает:
• Используемый сервис досье — Checko или Rusprofile;
• Необходимые опции автоматизации в разделе "Поиск и сохранение";
• Для Checko — указывает API-ключ (если планируете кнопку «Заполнить реквизиты»).

Раздел "Поиск и Сохранение"

Добавлять город, когда ведется поиск по названию компании - когда Вы ищите компанию, интеграция автоматически подставляет в поле поиска данные из поля сущности "Город".

Сохранять ссылку на компанию автоматически - автоматически сохраняет ссылку на выбранную компанию (на страницу которой вы перешли после поиска) в карточку сущности, в поле "Ссылка на досье компании"

Автоматически искать контрагента при смене сервиса - если в поле сущности "Ссылка на досье компании" была указана ссылка на любой из доступных сервисов, допустим Checko, то при смене в настройках интеграции сервиса на Rusprofile, интеграция автоматически найдет этого контрагента в новом сервисе.

Заголовок вкладки в карточках CRM - позволяет указать отображаемое название вкладки интеграции в карточке сущности.

Раздел "Сервис досье"

Кнопки Checko и Rusprofile - позволяют выбрать используемый сервис.

Api-ключ Checko: поле, в котором нужно указать Api-ключ из ЛК Checko, если вы намерены использовать данный сервис и опцию автоматического заполнения реквизитов.

Для получения ключа Api сервиса Checko, кликните по гиперссылке "Документация Api", которая расположена сразу под полем.
Либо перейдите по данной ссылке: https://checko.ru/user/account/api
Аpi-ключи уникальны, и получить ключ можно только авторизовавшись в ЛК Checko.

Для сервиса Rusprofile функция автоматического добавления реквизитов в компанию - недоступна.

Раздел DADATA

Интеграция с DADATA позволяет подтягивать и автоматически заполнять банковские реквизиты в сервисах, где этот функционал не доступен при работе с интеграцией (Rusprofile). 

Для работы с сервисом, нужно указать API-ключ.
Получить ключ можно ТОЛЬКО после регистрации в сервисе, ссылка на раздел, где вы можете получить ключ указана в описании поля.
Либо можете перейти из данного мануала: API-ключ DaData

Как использовать:

1. На скриншоте видно, что используя Rusprofile, есть кнопка "Заполнить реквизиты".
2. По нажатию кнопки, сервис попросит указать БИК банка, в котором находятся счета контрагента.
3. Указав БИК Банка, сервис автоматом подтянет в CRM остальные банковские данные из своей базы.
4. Если вы не знаете БИК банка вашего контрагента, то его ввод можно пропустить, банковские реквизиты все равно подтянутся.

Нужно понимать, что если вы заполнили API-ключ, то сервис становится приоритетным для подгрузки данных.

Дубли реквизитов

Если реквизиты контрагента ранее вами заполнялись, но вы нажали "Заполнить реквизиты", то интеграция вас уведомит, о том, что требуемые реквизиты уже заполнены.
При этом в окне с уведомлением будет сравнение имеющихся в CRM реквизитов и "Новых", которые есть в базе DADATA.
Вы можете выполнить:

• Полное перезаполнение данных реквизита;
• Частичное (выбрав только необходимые поля реквизитов);
• "Оставить как есть" имеющиеся в CRM реквизиты без дополнения или изменения.

Выбор сервиса досье

Интеграция позволяет упростить работу и сэкономить время, встраивая проверку контрагентов прямо в карточки лида, компании и контакта.
Можно работать с сервисами Checko или Rusprofile не покидая Битрикс24 — в отдельной вкладке CRM, без переключения между вкладками
браузера и без копирования URL в блокнот.

• Досье Rusprofile и Checko внутри карточки CRM;
• Автопоиск контрагента по названию компании из лида/компании/контакта;
• Сохранение ссылки на карточку организации в поле CRM;
• Автосохранение после выбора компании из результатов поиска;
• Заполнение реквизитов из Checko в один клик (с API-ключом);
• Работа с лидами, компаниями и контактами;
• Выбор сервиса досье без переустановки приложения;
• Уточнение поиска по городу;
• Настраиваемое название вкладки в CRM;
• Бесплатный тариф для старта;

Речь не о том, чей внешний сервис «лучше в целом», а о том, что умеет
интеграция с Checko внутри «Досье компании», чего нет при работе через Rusprofile.

Функционал	Checko	Rusprofile
Досье во вкладке CRM	да	да
Автопоиск по названию компании	да	да
Сохранение ссылки на карточку	да	да
Заполнение реквизитов в CRM	да	да (активен DADATA)
Обновление адреса и контактов компании	да	нет
Кнопки на карточке организации	Сохранить + Заполнить	Сохранить + Заполнить (активен DADATA)
Работа без проблем с капчей во iframe	обычно без сбоев	возможны ограничения
Компактный интерфейс вкладки	да	да

Checko

• Автозаполнение реквизитов в CRM через API Checko;
• Кнопки «Сохранить в CRM» и «Заполнить реквизиты» прямо на карточке организации;
• Большая часть информации доступна в бесплатной версии;
• Переключение между сервисами — в настройках приложения без переустановки.

На карточке организации во вкладке CRM есть кнопка «Заполнить реквизиты».
Одним нажатием в карточку компании в Битрикс24 подтягиваются ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКВЭД, ОКТМО, код ИФНС, краткое и полное наименование, дата регистрации, руководитель и должность, телефон, e-mail, уставный капитал, юридический адрес.
Дополнительно обновляются поля компании (телефон, e-mail, сайт) и юридический адрес в CRM.

На странице компании Checko внутри вкладки CRM:
• «Сохранить в CRM» — ссылка на досье в поле «Ссылка на досье компании»
• «Заполнить реквизиты» — автоматическое создание или обновление реквизитов.

При заполнении из сервиса приложение ищет реквизиты по ИНН и КПП; если они уже есть — спрашивает подтверждение перед перезаписью; при необходимости создаёт шаблон реквизитов с нужным набором полей. С Rusprofile такой сценарий не реализован.

Rusprofile

• Альтернативный источник данных о компаниях;
• Расширенное досье с акцентом на оперативность обновлений из открытых источников;
• Удобен для мониторинга рисков: суды, налоговые отметки, изменения статуса;
• Поиск через расширенный поиск Rusprofile;
• Сохранение ссылки кнопкой «Запомнить» или автоматически.

В приложении доступен просмотр досье и сохранение ссылки. Реквизиты нужно переносить в CRM вручную.

Checko:
Если нужно быстро завести или обновить контрагента в CRM сразу после проверки — с реквизитами, адресом и контактами в одном действии.

Checko в нашем приложении — это не только проверка контрагента, но и автоматическое заполнение карточки компании в CRM.

Rusprofile:
Если приоритет — мониторинг рисков, судов и оперативных негативных отметок, а реквизиты в CRM уже заполнены или переносятся другим способом.

Rusprofile даёт глубокое досье для анализа рисков;